Blog
Tributação, renda fixa, tecnologia e gestão de escritório — escrito para quem atende cliente todo dia.
A IA está devolvendo ao assessor as horas que iam para consolidar, conferir e montar material. O que separa os escritórios é o que cada um faz com o tempo devolvido.
Como descobrir de quais clientes e de quais assessores vem a receita do escritório de assessoria, e por que a intuição do dono quase sempre erra.
O que anotar sobre cada cliente depois de uma reunião, o que nunca registrar por causa da LGPD, e onde essa memória deve ficar.
Fundos de investimento em cotas cobram taxa em mais de uma camada. Onde encontrar o custo real na lâmina CVM e como comparar dois fundos corretamente.
O que a inteligência artificial automatiza no trabalho do assessor de investimentos, o que ela não substitui, e por que o contexto do cliente é o insumo que falta.