Copiloto de IA para assessores de investimentos

O relatório que levava 3 horas agora leva 30 segundos.

Relatórios automáticos e comunicação personalizada — sem esforço manual, multi-moeda e multi-idioma. Com a sua marca, dentro das regras regulatórias do seu país.

Solicitar demo → Ver planos
3h → 30s
por relatório completo
PT + EN
no idioma do cliente
8 países
compliance local
100%
white-label
Disponível em 🇧🇷🇵🇹 🇬🇧🇺🇸 🇦🇷🇨🇴 🇸🇬🇦🇪
Compliance integrado

Para quem é

Uma plataforma, cinco segmentos.

Do assessor individual ao banco global — mesma engine de IA com compliance, marca e banco de dados configurados por cliente.

👤
Assessor Individual
AAI pessoa física com 20–70 clientes. Self-serve, plano mensal.
R$ 950/mês
🏢
Escritório PJ
2–30 assessores. Marca própria, padrão centralizado.
Por seat
🏛️
Family Office
Multi-moeda, multi-idioma. Membros da família no exterior.
Multi-idioma
📊
Corretoras
White-label B2B para dezenas a centenas de assessores.
White-label
🏦
Bancos
DB dedicado, SLA contratual, residência de dados por país.
Enterprise

O problema

O assessor tem os dados.
Falta a comunicação.

Posição da carteira todo mundo tem. O que diferencia o assessor é o relacionamento — e relacionamento se constrói com comunicação consistente, personalizada e no momento certo.

✗
Carta genérica para todos — "Prezado cliente, segue extrato" não é relacionamento.
✗
12 horas por mês perdidas escrevendo comunicações — impraticável com 50+ clientes.
✗
Clientes INR no exterior precisam da comunicação em inglês, com moeda diferente.
✗
Risco de compliance — CVM 178, FCA e SEC proíbem expressões que surgem naturalmente ao escrever.
Tempo gasto por mês — assessor com 50 clientes
Escrita de cartas e comunicações
~7 horas / mês
Verificação de suitability
~3 horas / mês
Upload e normalização de dados
~2 horas / mês
12 horas
perdidas todo mês em tarefas operacionais

Como funciona

Da carteira à comunicação
personalizada em 2 minutos.

Carta, análise, WhatsApp e PDF — no idioma do cliente, com a sua marca, dentro das regras do país.

1
Dados da carteira
CSV, Excel, PDF, XML ANBIMA ou Open Finance automático. O que você já tem — sem retrabalho.
Qualquer formato
2
IA redige tudo
Carta ao cliente, análise, próximos passos e rascunho de WhatsApp — no idioma do cliente.
~30 segundos
3
Você revisa
Leia, edite, ajuste o tom. A comunicação sai com a sua voz — não com a da IA.
1–2 minutos
4
Cliente recebe
PDF por e-mail e mensagem no WhatsApp — com o nome do cliente, no idioma dele, com a sua assinatura.
Instantâneo

Plataforma

Tudo que o assessor precisa,
em um só lugar.

💬
Comunicação personalizada
Carta ao cliente escrita pela IA com o tom certo para cada perfil. Cada cliente recebe uma mensagem diferente, não um template.
🌐
Idioma por cliente Novo
PT-BR ou English definido por cliente no portal. Aviso legal bilíngue automático quando idioma ≠ país do tenant.
⚖️
Compliance automático
CVM 178, FCA, SEC/FINRA, MAS. Proibições e obrigações aplicadas em cada comunicação. Zero risco de erro regulatório.
📱
WhatsApp pronto
Mensagem curta gerada no idioma do cliente. Copia e envia em segundos — sem digitar nada.
📋
PDF white-label
Relatório em PDF com logo e cores da sua empresa. Carta, análise, carteira e próximos passos em documento profissional.
🔗
Open Finance global
Pluggy (BR) · Plaid (US/UK) · Belvo (LATAM) · Salt Edge (EU). O cliente autoriza uma vez — dados chegam todo mês.
👥
Multi-segmento
PF residente, INR, escritório PJ, family office ou institucional. Cada tipo com o fluxo e compliance correto.
📊
Suitability automática
Verificação de enquadramento a cada relatório. Alertas quando a carteira desvia da alocação alvo.
🛡️
Isolamento de dados
Shared → Schema dedicado → DB dedicado. Região AWS por país (LGPD/GDPR). Auditoria completa de cada ação.
12h
economizadas em comunicação manual por mês
30s
carta personalizada ao cliente pronta para revisar
8
países com compliance local integrado na comunicação
100%
white-label — sua marca, sua voz, seu cliente
White-label

Sua marca.
Nossa engine.

Bancos e corretoras distribuem a ferramenta com logo, cores e domínio próprios. O assessor nunca sabe que é Advisor4you.pro por baixo.

✓
Logo, cores e fonte customizados por tenant
Aplicado em todas as telas e PDFs automaticamente
✓
Domínio próprio (advisor.seubanco.com)
SSL automático via Cloudflare. Configurado em minutos
✓
Banco de dados isolado por tier
Shared → Schema dedicado → DB dedicado por banco
✓
Onboarding automatizado
Novo tenant provisionado em ~3 minutos via script
BTG Advisor XP Wealth advisor.btgpactual.com
Tenants ativos
BTG Pactual — Brasil
CVM 178 · pt-BR · sa-east-1
DB dedicado
XP Investments — UK
FCA · en-GB · eu-west-1
Schema
Demo Corretora — BR
CVM 178 · pt-BR / en-US
Shared
✓ Novo tenant provisionado em ~3 minutos via CLI

Global

Compliance local.
Idioma do cliente.

A regulação vem do país do tenant. O idioma vem da preferência do cliente. Um assessor no Brasil pode gerar a comunicação em inglês para um cliente INR — com CVM 178 embutido.

🇧🇷
Brasil
CVM 178 · LGPD · BCB Open Finance
CDI · Ibovespa · IPCA+
🇵🇹
Portugal
CMVM · GDPR · MiFID II
Euribor · PSI-20 · Eurostoxx
🇬🇧
Reino Unido
FCA · UK GDPR · Consumer Duty
SONIA · FTSE 100 · Gilts
🇺🇸
Estados Unidos
SEC · FINRA · Reg BI
SOFR · S&P 500 · Treasuries
🇦🇷
Argentina
CNV · BCRA
BADLAR · Merval
🇨🇴
Colômbia
SFC · AMV
IBR · COLCAP
🇸🇬
Singapura
MAS · FAA
SORA · STI
🇦🇪
EAU
DFSA · FSRA
EIBOR · DFM

AR · CO · SG · AE disponíveis em breve

🌍
Clientes INR (Investidor Não Residente): um assessor no Brasil pode ter clientes com domicílio no exterior. A comunicação sai em inglês, mas a regulação aplicada é CVM 178 e os benchmarks são CDI e Ibovespa. O aviso legal é bilíngue (PT + EN) automaticamente.
Open Finance

Dados que chegam
sozinhos, todo mês.

O cliente autoriza uma vez. A partir daí, a comunicação do mês é gerada automaticamente — sem CSV, sem upload, sem ligação pedindo extrato.

  • ✓Autorização única — válida por até 12 meses (BCB)
  • ✓Senha do cliente nunca passa pela plataforma
  • ✓Ações, fundos, renda fixa, FIIs, ETFs, cripto
  • ✓Disponível em BR, UK, EUA, LATAM e Europa
Conexões ativas — tenant BTG Brasil
XP InvestimentosConectado
BTG PactualConectado
Itaú UnibancoConectado
Banco do BrasilPendente
Providers por região
🇧🇷 Pluggy 🇺🇸🇬🇧 Plaid 🌎 Belvo 🇪🇺 Salt Edge

Planos

Do assessor individual
ao banco global.

Beta gratuito para os primeiros clientes. Sem cartão de crédito.

Individual / Escritório
R$ 950/mês
ou R$ 400/seat com 3+ assessores
Assessor PF · Escritório PJ
  • ✓Comunicação personalizada por cliente
  • ✓Carta, análise, WhatsApp e PDF
  • ✓Compliance CVM 178 automático
  • ✓Idioma por cliente (PT-BR / EN)
  • ✓Open Finance via Pluggy
  • ✓Suitability automática
Entrar na lista beta →
Mais popular
Corretora White-label
R$ 15k/mês
+ R$ 8–12 por assessor ativo no mês
Corretoras · Family Offices
  • ✓Tudo do plano Individual
  • ✓Schema dedicado por tenant
  • ✓Multi-idioma PT-BR + English
  • ✓Multi-segmento (INR, FO, PJ)
  • ✓SLA 99,5% · Suporte técnico
  • ✓Onboarding incluso
Solicitar demo →
Enterprise Banco
Sob consulta
A partir de R$ 80.000/mês
Bancos · Grupos financeiros globais
  • ✓DB dedicado por banco
  • ✓Região AWS (LGPD/GDPR)
  • ✓Assessores ilimitados
  • ✓SLA 99,9% com penalidade
  • ✓On-premise disponível
  • ✓Gerente de conta dedicado
Falar com vendas →
Compliance

Regulação local,
automática.

Cada tenant usa o módulo de compliance correto para o seu país. Proibições, obrigações e avisos legais aplicados automaticamente em cada comunicação gerada.

O idioma da comunicação é independente da regulação. Um assessor no Brasil pode escrever em inglês para um cliente INR — com CVM 178 embutido e aviso legal bilíngue (PT + EN) no PDF.

🇧🇷
CVM 178 — Brasil
Proibição de recomendação · suitability · LGPD · dados em sa-east-1
🇬🇧
FCA / Consumer Duty — Reino Unido
Suitability statement · fair value · UK GDPR · dados em eu-west-1
🇺🇸
SEC / FINRA Reg BI — Estados Unidos
Best interest standard · conflict disclosure · Form CRS
🇵🇹
CMVM / MiFID II — Portugal
Declaração de adequação · disclosure custos · GDPR
🌍
+ 4 países em breve
Argentina (CNV) · Colômbia (SFC) · Singapura (MAS) · EAU (DFSA)

FAQ

Perguntas frequentes

Qual é o diferencial em relação ao Word ou Excel?
O Word gera o documento — mas não escreve a carta. Nosso valor é a comunicação personalizada: a IA entende o perfil do cliente, o momento de mercado e o tom certo para cada pessoa. Você revisa uma carta que já parece escrita por você.
Um cliente no Brasil pode receber a comunicação em inglês?
Sim. O idioma é por cliente — independente do país do tenant. Um assessor no Brasil (CVM 178) pode gerar em English para um INR. O aviso legal sai bilíngue (PT + EN) automaticamente no PDF.
Como o banco cliente configura a marca?
Via painel: logo, cores, nome do produto, domínio e e-mail de envio. O provisionamento automático configura DNS, SSL e CI/CD em menos de 3 minutos.
Os dados de um banco ficam separados dos outros?
Sim. Três tiers: Shared DB com RLS (starter), schema dedicado (business) e banco de dados próprio (enterprise). Para bancos com LGPD ou GDPR, o DB fica na região AWS correta.
O assessor precisa digitar o texto do relatório?
Não. A IA gera a carta, a análise, o rascunho de WhatsApp e o assunto do e-mail. O assessor só revisa e aprova — editando qualquer trecho que quiser. A comunicação sai com a voz dele.
Quando começa a cobrança?
Os primeiros clientes beta entram gratuitamente para validar o produto. Faturamento via Stripe, Pix Automático (Brasil), ACH (EUA) e SEPA (Europa). Sem cartão de crédito no beta.

Seus clientes merecem
uma comunicação melhor.

Beta gratuito para os primeiros clientes. Assessores individuais, escritórios, corretoras ou bancos.

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